证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-057
福建福能股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）
：兴业证券股份有限公司
联席主承销商：华福证券有限责任公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配售 有效申购数量 实际配售数量
类别 实际获配金额（元）
比例（%） （手） （手）
原股东 100.00 3,282,748 3,282,748 3,282,748,000
网上社会公众投资者 0.00603265 8,607,364,023 519,252 519,252,000
网下机构投资者 - - - -
合计 8,610,646,771 3,802,000 3,802,000,000
特别提示
福建福能股份有限公司（以下简称“福能股份”或“发行人”）向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”或“福能转债”）已获得中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1973 号文同意注册。本次发行的保
荐人（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人（主
承销商）”），联席主承销商为华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）、中信建
投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”，兴业证券、中信建投与华福证券合称“联
席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“福能转债”，债券代码为“110099”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下：
发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年
可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不
足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）
的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销
商包销。
发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的
可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将协商是否采取
中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告。如果中止发行，
公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。中止发行时，投资者获配的
可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 380,200.00 万元的部分由联席主承销商余额包销。包销基
数为 380,200.00 万元，联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额，联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销
金额为 114,060.00 万元。
当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估
程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采
取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择
机重启发行。
结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不
得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的网上申购。放弃认购的
次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券
的次数合并计算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下
任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资
者放弃认购次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账
户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同
投资者进行统计。
福能股份本次向不特定对象发行 38.02 亿元可转债原股东优先配售和网上申购已
于 2025 年 10 月 13 日（T 日）结束，现将本次福能转债发行申购结果公告如下：
一、 总体情况
福能转债本次发行 38.02 亿元（3,802,000 手）可转换公司债券，发行价格为 100
元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2025 年 10 月 13
日（T 日）
。
二、 发行结果
根据《福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次
福能转债发行总额为 38.02 亿元，向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结
果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的福能转债
为 3,282,748,000 元（3,282,748 手），占本次发行总量的 86.34%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的福能转债为 519,252,000
元（519,252 手），占本次发行总量的 13.66%，网上中签率为 0.00603265%。根据上交
所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 8,644,595 户，有效申购数量
为 8,607,364,023 手 ， 配 号 总 数 为 8,607,364,023 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和联席主承销商将在 2025 年 10 月 14 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇
号中签结果将于 2025 年 10 月 15 日（T+2 日）在上交所网站（http://www.sse.com.c
n）披露。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售比 有效申购数量 实际配售数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原股东 100.00 3,282,748 3,282,748 3,282,748,000
网上社会公众投资者 0.00603265 8,607,364,023 519,252 519,252,000
合计 8,610,646,771 3,802,000 3,802,000,000
三、 上市时间
本次发行的福能转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人 2025 年 10 月 9 日（T-2 日）披露
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《福建福能股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》及有关本次发行的相关资料。
五、 发行人和联席主承销商
（一）发行人：福建福能股份有限公司
联系地址：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦 17 层
联系电话：0591-86211273
联 系 人：汪元军
（二）保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 19 楼
联系电话：021-20370808
联 系 人：销售交易业务总部股权资本市场处
（三）联席主承销商：华福证券有限责任公司
联系地址：上海市浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢 8 楼
联系电话：021-20657954
联 系 人：资本市场部
（四）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层
联系电话：010-56051619
联 系 人：股权资本市场部
特此公告。
发行人：福建福能股份有限公司
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
联席主承销商：华福证券有限责任公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
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